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1. 全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷于里約熱內(nèi)盧時間19日公布了2017年第三季度產(chǎn)量報告，報告顯示鐵礦石產(chǎn)量達到9510噸(包括從第三方采購量)，創(chuàng)下單季產(chǎn)量新紀(jì)錄，環(huán)比增加330萬噸，這主要得益于北部系統(tǒng)運營業(yè)績的提升和S11D項目的達產(chǎn)。淡水河谷稱，得益于S11D項目的達產(chǎn)和按計劃推進，包括卡拉加斯、塞哈萊斯奇和S11D礦區(qū)在內(nèi)的北部系統(tǒng)本季度產(chǎn)量達到4500萬噸，創(chuàng)下單季產(chǎn)量新紀(jì)錄，環(huán)比和同比分別增長了8.5%和16.4%。
2. 南非Merafe資源有限公司10月13日發(fā)布的產(chǎn)量報告顯示，2017年前三季合資公司Glencore-Merafe可歸于Merafe的鉻鐵產(chǎn)量為28.6萬噸（按所持20.5%的股權(quán)計），略微高于上年同期的28.5萬噸。分季度看，前三季的鉻鐵產(chǎn)量呈逐季下滑走勢：從第一季的11.3萬噸到第二季的10.3萬噸，再降至第三季的7萬噸。第三季的產(chǎn)量同環(huán)比分別下降了約21.35%和32.04%。
3. 網(wǎng)訊，甘肅酒鋼集團榆中鋼鐵高爐今日點火，高爐容積3200立方米，預(yù)計明天出鐵水，日產(chǎn)7000-8000噸鐵水，11月預(yù)計產(chǎn)21萬噸。同時兩條軋線升級新系統(tǒng)。此高爐復(fù)產(chǎn)后可配兩條軋線，盤螺，線材、螺紋均可生產(chǎn)。前期僅一條軋線生產(chǎn)，此高爐開后停產(chǎn)。酒鋼榆中資源主要發(fā)往蘭州。酒鋼榆中鋼鐵復(fù)產(chǎn)準(zhǔn)備充分，9月初1號焦?fàn)t復(fù)產(chǎn)準(zhǔn)備，10月份正常生產(chǎn)。鐵礦石則7月份有外采。
4. 9月份，韓國的不銹鋼熱軋卷板出口增加了10.8%，達到70384噸，為45個月以來的最高值。9月份，韓國不銹鋼熱軋卷板出口的主要目的地是亞洲地區(qū)。其中，出口到中國大陸的熱軋卷板達到19262噸，比8月份增長了44.7%，而對中國臺灣的出口總量達到5124噸，比前一個月增長706%。
5. 據(jù)巴西鋼鐵協(xié)會(IABr)統(tǒng)計，前9個月，該國粗鋼產(chǎn)量為2550萬噸，同比增長9.1%。同期，巴西國內(nèi)粗鋼銷售量為1260萬噸，與上年同期持平。粗鋼出口量為1100萬噸，出口額為56.1億美元，同比分別增長9.3%和36.0%。鋼板生產(chǎn)商培森冶金公司(Companhia Siderurgica do Pecem)CSP6月份投產(chǎn)，是巴西出口增長的因素。前9個月進口量為183萬噸，同比增長56.8%。由于1季度同比增長73.1%，5月初，巴西鋼鐵協(xié)會曾對進口快速增長表示擔(dān)心。巴西前三季度國內(nèi)鋼鐵視消費量為1440萬噸，同比增長5%。
6. 據(jù)日本不銹鋼協(xié)會近日發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年7月份，日本熱軋不銹鋼產(chǎn)量為215,600噸，同比下降約9.0%，環(huán)比增長約3.4%。其中，不銹鋼棒型材16,411噸，同環(huán)比分別下降約8.5%和10.9%；不銹鋼線材20,187噸，同環(huán)比分別下降約9.1%和2.5%；不銹鋼管材21,656噸，同環(huán)比分別增長約11.8%和7.1%；不銹鋼板材157,346噸，同比下降約11.4%，環(huán)比增長約5.4%。
國內(nèi)
1. 【證券時報：一年打開一萬億市場 現(xiàn)金貸規(guī)模暴增大起底】今年以來，金融機構(gòu)穩(wěn)步去杠桿，居民消費疾速加杠桿。現(xiàn)金貸在不足一年的時間內(nèi)從6000億發(fā)展到1萬億，大有當(dāng)年P(guān)2P行業(yè)野蠻生長的姿態(tài)。雖然關(guān)于現(xiàn)金貸的真實借款利率以及利率計算口徑，行業(yè)沒有給出同一標(biāo)準(zhǔn)，但現(xiàn)金貸利率奇高無可指責(zé)。“以貸養(yǎng)貸”、銀行購買消費貸證券產(chǎn)品，又變相為這些公司提供資金。現(xiàn)金貸起源于國外Payday loan已在我國加劇異化。
2. 中金公司：特斯拉中國建廠談判有望近期完成并公布，可能的公布時間點包括公司11月1日的3季報，或者11月初美國總統(tǒng)特朗普訪華。
3. 【央行、銀監(jiān)會等部門密集調(diào)研，就金融開放征求意見】從外資機構(gòu)處獲悉，不久前包括央行、銀監(jiān)會等部門都在密集調(diào)研，就金融開放征求意見。此前，銀監(jiān)會主席郭樹清表示，“銀監(jiān)會將繼續(xù)加大對外開放，在設(shè)立形式、股東資質(zhì)、持股比例、業(yè)務(wù)范圍等方面給予外資銀行更大空間。”
4. 【經(jīng)參：PPP門檻進一步降低 各地新一輪促進PPP政策集中發(fā)布】發(fā)改委日前發(fā)布通知，鼓勵各地政府、金融機構(gòu)、企業(yè)等創(chuàng)新合作機制和投融資模式，利用政府PPP等方式，加快投資建設(shè)天然氣儲氣調(diào)峰設(shè)施。隨著下半年推進民間投資和PPP模式工作的加強，各地新一輪促進PPP政策集中發(fā)布，PPP模式門檻進一步降低。發(fā)改委將把進一步推進固定資產(chǎn)投資作為今年下半年的工作重點，通過推進PPP項目發(fā)展、落實民間投資支持政策、優(yōu)化投資環(huán)境等方式推進民間投資的發(fā)展。
5. 【銀行房貸今年或全面量縮價升】銀行房貸業(yè)務(wù)持續(xù)收緊的狀態(tài)仍在持續(xù)。北京多個銀行首套房房貸利率已經(jīng)回歸至基準(zhǔn)利率的水平，甚至有個別銀行的首套房利率已經(jīng)執(zhí)行基準(zhǔn)利率的1.1倍，二套房利率也全面調(diào)升至基準(zhǔn)利率的1.2倍。與此同時，多數(shù)銀行房貸額度緊張，放款周期放緩甚至拉長至30天以上。
6. 【外資行迎金融業(yè)加大開放機遇 需直面“本地化”改造】多家外資銀行機構(gòu)相繼減持或出清所持中資銀行股權(quán)。眾多“出清”之后，外資行則迎來中國監(jiān)管機構(gòu)有關(guān)擴大銀行業(yè)等金融業(yè)開放的表態(tài)。分析認為，外資銀行雖然在互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新等方面落后于中資銀行，不過其經(jīng)營已有上百年，中國多數(shù)城商行和農(nóng)商行的股份制改造可能都還沒有超過十年，外資銀行風(fēng)控、穩(wěn)健經(jīng)營理念將會給中資銀行帶來進一步啟發(fā)。
7. 【多層次資本市場邁入新階段 擴容與互聯(lián)互通將成主旋律】據(jù)業(yè)內(nèi)資深研究人士，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，離不開多層次資本市場體系的支持，多層次資本市場可以為不同發(fā)展階段的企業(yè)提供資本‘給養(yǎng)’。未來一段時間，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險這一底線的同時，保持一定擴容速度，以及逐步推進多層次資本市場互聯(lián)互通，將是市場體系建設(shè)的兩項重要內(nèi)容。
8. 【第二批FOF有望月底獲批】10月20日，南方全天候策略FOF率先募集成功并成立，成為第一只成立的FOF基金。同樣提前結(jié)束募集的嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置FOF，預(yù)計在本周成立。隨著FOF基金推行節(jié)奏的加快，業(yè)內(nèi)預(yù)計，第二批FOF基金的審批也臨近，預(yù)計會在本月底或下月初有所進展，可能涉及4家基金公司。隨著FOF基金推進節(jié)奏的加快，公募行業(yè)也在加緊招聘相關(guān)人才。
9. 【民企參與成品油出口貿(mào)易 以三統(tǒng)一方式組建混改公司】為適應(yīng)我國石油企業(yè)大規(guī)模成品油出口貿(mào)易的需要，可以通過由多種資本組建的專營出口公司統(tǒng)一代理成品油出口業(yè)務(wù)，這也可以作為下一階段石油行業(yè)國企混合制改造的一個組成部分。為了適應(yīng)我國石油企業(yè)大規(guī)模出口成品油貿(mào)易的需要，在具體操作中，可以通過由多種資本組建的專營出口公司統(tǒng)一代理成品油出口業(yè)務(wù)。即由專營出口公司開展“資源統(tǒng)采、價格統(tǒng)定、數(shù)量統(tǒng)控”的成品油出口“三統(tǒng)一”的方式。
10. 【69家央企集團年內(nèi)完成公司制改制 改革紅利已顯現(xiàn)】國務(wù)院國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會主席李志群日前談及央企改革進展時表示，完善現(xiàn)代企業(yè)制度、改革經(jīng)營機制、優(yōu)化國資布局、推進提質(zhì)增效、強化國資監(jiān)管、全面從嚴(yán)治黨等六大改革措施持續(xù)深化。其中，市場化薪酬改革方面，目前已有99%的中央企業(yè)集團公司建立了明確的工資效益聯(lián)動機制，60戶控股上市公司實施了股權(quán)激勵。公司制改革取得重大進展，69家集團公司及2600多戶下屬企業(yè)年內(nèi)將完成改制工作。
11. 【多地醞釀數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)政策 2020年產(chǎn)值規(guī)模達八萬億】據(jù)悉，目前，上海、河北、陜西、山西等十余地方政府正在抓緊制定鼓勵數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，并計劃于年內(nèi)陸續(xù)出臺；浙江、四川、廣東、福建等地政府已出臺多項措施推進發(fā)展數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。預(yù)計到2020年，我國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望接近3萬億元，相關(guān)行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將達到8萬億元。
國際
1. 據(jù)IHS Markit：40%的英國家庭預(yù)期英國央行將在三個月后升息，63%預(yù)期在六個月后升息。英國10月家庭財務(wù)狀況指數(shù)為43.8創(chuàng)6月以來最高，9月為42.8。
2. 【加泰“獨立”風(fēng)波未平！意大利兩大區(qū)為“擴大自治權(quán)”公投】意大利北部的倫巴第和威尼托兩個大區(qū)10月22日就是否應(yīng)擴大自治權(quán)舉行公投。由于西班牙加泰羅尼亞“獨立”風(fēng)波未平，意大利兩大區(qū)的自治公投格外引人關(guān)注。分析認為，兩大區(qū)民眾基本會投票支持提高本大區(qū)自治權(quán)的要求，不過該結(jié)果并不具備約束力。
3. 美國白宮：總統(tǒng)特朗普與新西蘭新當(dāng)選總理Ardern通話，強調(diào)美國與新西蘭之間雙邊貿(mào)易關(guān)系的重要性。
4. 科威特石油公司：恪守對OPEC的石油減產(chǎn)配額承諾。無需在OPEC配額之外超額生產(chǎn)。預(yù)計2018年3月底產(chǎn)油量320萬桶/日。
5. 日本首相安倍晉三：將按計劃推動在2019年上調(diào)消費稅，除非日本經(jīng)濟遭遇雷曼危機那樣的沖擊。日本應(yīng)當(dāng)促進經(jīng)濟增長，以便重塑財政健康，這一點很重要。日本政府將推動財政改革，途徑就是刺激經(jīng)濟增長和促進投資。如果經(jīng)濟缺乏增長，也就不能償還公共債務(wù)。
6. 【美國國會參議院共和黨領(lǐng)導(dǎo)人McConnell：在稅改計劃上尚未放棄對稅收影響為中性的立場】Mitch McConnell稱，共和黨尚未放棄特朗普減稅計劃推動經(jīng)濟增長、且稅改對稅收影響為中性的目標(biāo)。“在親增長型稅改對美國經(jīng)濟增長影響的預(yù)估上，我們相當(dāng)保守”。
7. 英國貿(mào)易大臣Fox：只有在達成最終退歐協(xié)議時，才能確定最終的退歐費金額。不認為會在不允許英國與其他國家討論貿(mào)易協(xié)議細節(jié)的情況下，達成退歐過渡期協(xié)議。我們必須進一步向歐盟保證，我們正在朝12月展開貿(mào)易談判邁進。若無法達成貿(mào)易協(xié)議，我們會按WTO條款進行貿(mào)易，這種情況不是什么噩夢。
8. (【英國工黨威脅在英國脫歐協(xié)議上支持保守黨“叛徒”】英國工黨的脫歐發(fā)言人Keir Starmer表示，工黨準(zhǔn)備在脫歐問題上聯(lián)合首相May所屬保守黨內(nèi)部反對May立場的人，以便在英國議會針對最終版脫歐協(xié)議投票時，May會給出捆綁性投票。警告首相May，如果她不接受關(guān)于脫歐協(xié)議的六個變化，工黨就會支持保守黨內(nèi)部的反對派；工黨的要求包括，議會應(yīng)當(dāng)在是否同意和如何改善脫歐協(xié)議上有最終話語權(quán)，而不是英國的部長級官員們。
9. 土耳其銀行業(yè)監(jiān)督和監(jiān)管機構(gòu)BDDK主管Ali Akben：土耳其銀行業(yè)功能良好，并未被調(diào)查，呼吁公眾忽視有關(guān)本國金融機構(gòu)的傳聞。美國方面尚未提供任何信息或文件。
10. 西班牙首相拉霍伊：只有在參議院未批準(zhǔn)的情形下會暫停依據(jù)憲法155條的干預(yù)行動，而目前反對黨工人社會黨與中立黨公民黨均完全支持干預(yù)措施。
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